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上银丰和一年持有期混合基金发行中,许佳和赵治烨联合管理-每日观点

来源: 资本邦 时间: 2022-10-17 17:23:59


(资料图片)

2022年10月17日,上银丰和一年持有期混合发行,基金全称为上银丰和一年持有期混合型证券投资基金A、上银丰和一年持有期混合型证券投资基金C,交易代码为016685、016686,计划募集期为2022年10月17日—2022年11月7日。

该基金的投资目标如下:该基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。

该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,其长期平均预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

该基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。

该基金拟任基金经理为许佳、赵治烨。

许佳,现管理8只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码基金简称任职开始时间任期时间(天)任期总回报年化同类排名
005432上银聚鸿益三个月定开债券发起式2022-09-02450.16%1.33%(未满一年)3229/3332
013138上银中债5-10年国开行债券指数2021-09-233894.16%3.90%212/266
012465上银慧嘉利债券2021-06-254794.44%3.36%1778/1887
009577上银聚永益一年定开债券2021-06-154896.86%5.08%1409/1853
009560上银中债1-3年国开行债券指数2021-03-085886.29%3.86%173/192
006901上银慧祥利债券A2020-11-196979.01%4.62%944/1400
006917上银慧祥利债券C2020-11-196978.40%4.31%1022/1400
009578上银聚德益一年定开债券2020-11-196977.39%3.80%1173/1400

赵治烨,现管理11只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码基金简称任职开始时间任期时间(天)任期总回报年化同类排名
015753上银鑫达灵活配置混合C2022-05-20150-4.67%-10.99%(未满一年)1918/2603
015754上银内需增长股票C2022-05-20150-4.53%-10.66%(未满一年)458/896
014113上银未来生活灵活配置混合C2022-01-17273-23.04%-29.54%(未满一年)2214/2382
013284上银价值增长3个月持有期混合A2021-12-20301-7.49%-9.01%(未满一年)1261/2773
013285上银价值增长3个月持有期混合C2021-12-20301-7.72%-9.28%(未满一年)1277/2773
013358上银高质量优选9个月持有期混合A2021-11-03348-18.91%-19.74%(未满一年)1748/2505
013359上银高质量优选9个月持有期混合C2021-11-03348-19.37%-20.21%(未满一年)1774/2505
009899上银内需增长股票A2020-08-24784-22.41%-11.14%358/373
007393上银未来生活灵活配置混合A2019-07-1511909.53%2.83%952/998
004138上银鑫达灵活配置混合A2017-03-09204882.91%11.36%129/372
000520上银新兴价值成长混合2015-05-13271474.73%7.79%43/50

头图来源:图虫

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