IPO | 子不语拟赴港主板上市，预计发行2925.00万股-焦点快报

来源: 资本邦 ┆ 时间: 2022-10-31 15:29:10

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2022年10月31日，据公司公告，子不语集团有限公司（以下简称：子不语）计划在香港主板上市，保荐机构为农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司。此前公司曾于2022年9月28日递表，本次IPO预计发行2925.00万股，其中香港公开发售292.50万股，国际发售2632.50万股。

子不语将于2022年10月31日至11月4日招股，发行价格区间为每股7.86至9.42港元。预计上市日期为2022年11月11日，每手500股。

资金用途方面，其中约37.5%(或82.4百万港元)将用于提升我们的销售及品牌推广能力；约28.6%(或62.7百万港元)将用于完善我们的供应链管理系统；约23.3%(或51.1百万港元)将用于在我们的专有网站上建立大型独立自营网站；约5.3%(或11.6百万港元)将用于提升我们的产品研发能力约5.3%(或11.6百万港元)将用于未来三年升级及购买我们的IT基础设施，包括采购云服务、防火墙硬件及软件、智能管理系统及设计管理系统。

子不语集团有限公司成立于2018年8月6日。公司是中国最大的跨境电商公司之一,着力于通过第三方电商平台进行服饰及鞋履产品销售。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年的GMV计,公司在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第三,于人民币5,965亿元的市场中占据0.4%的市场份额。此外,按2021年于北美产生的GMV计,公司在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第一,于人民币3,030亿元的市场中占据0.7%的市场份额。公司自2016年以来连续六年获颁发‘最佳跨境电商品牌奖’,以表彰公司的出色表现。

TONGMINGYUN ONE LIMITED持股47.21%，Xringirl Limited持股8.89%，TONGMINGYUN THREE LIMITED持股5.65%，Hyufeng Limited持股5.02%。

公司主要股东及控制人详情：

股东名称	持股总数（万股）	占比（%）	直接控制层	最终控制层
TONGMINGYUN ONE LIMITED	23605.6036	47.21	华丙如	华丙如
Xringirl Limited	4446.6717	8.89	王诗剑	王诗剑
TONGMINGYUN THREE LIMITED	2823.4508	5.65	TONGMINGYUN THREE LIMITED	TONGMINGYUN THREE LIMITED
Hyufeng Limited	2508.8421	5.02	余风	华丙如